bilan patrimonial éléctronique

Faites décoller la gestion de vos bilans patrimoniaux

Votre Relevé d’Informations Patrimoniales (RIP) se digitalise pour optimiser votre activité et votre productivité mais également pour vous constituer une base de prospects et de clients entièrement numérique.

E-RIP s’interface avec nos  simulateurs immobilier (Pinel & LMNP), assurance-vie et SCPI (en démembrement, cash ou à crédit) pour vous permettre d’accéder à des calculateurs de crédits et d’ADI.  C’est aussi la possibilité de souscrire en ligne certains contrats d’assurance-vie.

Enfin, toujours dans le cadre du suivi de votre portefeuille, l’E-RIP vous permet de suivre et d’actualiser rapidement le patrimoine de vos clients.

Ressources

Téléchargez notre plaquette de présentation au format pdf et visiter notre site web dédié !

Points forts

Formulaire interactif de saisie de situation patrimoniale
Formulaire de profiling AMF
Qualification du contact / Calculs de situation
Notifications d’opportunités de situation patrimoniale

Calculette Prêts / ADI
Simulateurs immobiliers : Pinel, LMNP
Simulateurs placement : Assurance vie, SCPI (démembrement, cash ou à crédit)

Génération du Bilan patrimonial
Génération documentaire paramétrable
Envoi en signature électronique (Universign)
Archivage du document signé

Souscriptions en ligne
Intégré à CRM WELCOME ©
Intégré à CRM FACTORY ©
Intégration API

Notre offre

STANDARD

Bilan patrimonial électronique
45 /mois / utilisateur
  • Formulaires d’audit patrimonial Digital
  • Génération Bilan patrimonial Digital
  • Gestion de documents (DER, CIF)
  • Signature électronique sécurisée
  • Notifications d’opportunités
  • Scoring Formulaire AMF
  • Calculettes Crédits / ADI

PREMIUM

Bilan patrimonial électronique + Simulateurs
99 /mois / utilisateur
  • Formulaires d’audit patrimonial Digital
  • Génération Bilan patrimonial Digital
  • Gestion de documents (DER, CIF)
  • Signature électronique sécurisée
  • Notifications d’opportunités
  • Scoring Formulaire AMF
  • Calculettes Crédits / ADI
  • Simulateurs Immobiliers (Pinel / LMNP)
  • Simulateur Placements (ASV / SCPI)
Populaire

PREMIUM PACK 5

Bilan patrimonial électronique
199 /mois / 5 utilisateurs
  • Périmètre PREMIUM pour 5 utilisateurs nommés

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Remplissez le formulaire ci-dessous