Votre Relevé d’Informations Patrimoniales se digitalise pour optimiser votre activité et votre productivité mais également pour vous constituer une base de prospects et de clients entièrement numérique.
Le Bilan Patrimonial intègre nos simulateurs immobilier (Pinel & LMNP), assurance-vie et SCPI (en démembrement, cash ou à crédit) pour vous permettre d’accéder à des calculateurs de crédits et d’ADI..
Enfin, toujours dans le cadre du suivi de votre portefeuille, le Bilan Patrimonial vous permet de suivre et d’actualiser rapidement la synthèse patrimoniale de vos clients.
Téléchargez notre plaquette de présentation au format pdf et visitez notre site web dédié !
Formulaire interactif de saisie de situation patrimoniale
Formulaire de profiling de risques du client
Qualification du contact / Calculs de situation
Notifications d’opportunités de situation patrimoniale
Calculette Prêts / ADI
Simulateurs immobiliers : Pinel, LMNP
Simulateurs placement : Assurance vie, SCPI (démembrement, cash ou à crédit)
Génération du Bilan patrimonial
Génération documentaire paramétrable
Envoi en signature électronique (Universign)
Archivage du document signé
Intégré à CRM FACTORY ©
Intégration API
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40 T av de Suffren 75015 PARIS
